2023中国监控摄像头线% 监控摄像头行业向智能化方向发展

　　中国监控摄像头线年第一季度，中国监控摄像头在线上公开零售市场(不含抖音等内容电商)的销量为 445 万台，同比下降 14.3%，环比下滑了 7.5%;销售额为 11.1 亿元，同比下降 1.6%，环比下降 9.1%。

　　监控摄像机是用在安防方面的准摄像机，它的像素和分辨率比电脑的视频头要高，比专业的数码相机或dv低。监控摄像机大多只是单一的视频捕捉设备，很少具备数据保存功能。监控摄像机从外型上主要区分为枪式、半球、高速球型，另外还有模拟监控和IP网络监控的区分，广泛应用于学校、公司、银行、交通、平安城市等多个安保领域。

　　受益于人工智能技术不断成熟,室内监控摄像头行业逐渐朝智能化方向发展。随着人们越来越重视家庭成员的人身和财产问题,许多智能家用安全产品受到消费者的青睐。

　　小米位居销量、销额双线个百分点的上涨，畅销机型为家庭场景中的云台摄像头。

　　如同大多数消费电子产品在今年第一季度规模意外下降的现象一样，市场衰退最主要的原因在于，中国用户在疫情管控放开之后，更多的预算花在了吃喝玩乐，更多的精力花在了只争朝夕的商务出行和工作中，摄像头等非刚性的需求在短期受到了抑制。

　　不过，平均客单价出现了显著回升。洛图科技(RUNTO)线年第一季度，线%。正是由于产品结构的上移，所造成的均价上浮，最终导致了销额的降幅远低于销量降幅。

　　随着市场关注度的逐步提升，监控摄像头线上市场的集中度开始向头部品牌聚集。洛图科技(RUNTO)线上数据显示，第一季度TOP4品牌的合计份额(CR4)为45.4%，较2022年同期增长了约5个百分点。

　　去年，40%的CR4指数表明产业集中度正处在平衡线年，状态正在从竞争型转向寡占型，但仍然处于初级阶段的寡占，毕竟还没有一家品牌超过20%的市占。

　　小米位居销量、销额双线个百分点的上涨。小米已实现室内和室外产品的全布局，畅销机型为家庭场景中的云台摄像头。

　　乔安在销量排行第二名，份额为10.5%，比去年同期增长了0.9个百分点;但其价格相对较低，整体销额仅能排名第五。

　　萤石位居销量第三名和销额第二名，份额同比分别增长了1.9和1.2个百分点。其主打中高端家用摄像头，C6系列在畅销机型排名第三位。第一季度，萤石共发布了6款新品，重点聚焦500万以上像素、多样化产品形态、和广泛的应用场景。

　　萤石的母公司海康威视主打工业级摄像头，单价高昂。因此，尽管在销量榜上仅能排到第八，但销额可以排到第四名。若将海康威视和萤石合并来看，销额市占达到19.7%，超过了小米。

　　海雀主推中高端产品，销量份额为4.0%，销额份额为4.3%。其产品主要聚焦画质升级，相对更关注家庭的陪护场景。2023年第一季度发布的新品X8 Pro+采用800万像素，支持哭声检测功能。

　　在销额前十的品牌中，安防行业另一巨头大华股份旗下的智能家居品牌-乐橙，凭借500万像素摄像头TA3R带动品牌份额增长0.3个百分点，位居第十名。

　　根据中研普华研究院《2023-2028年国内监控摄像机行业发展趋势及发展策略研究报告》显示：

　　2023年第一季度，摄像头市场迎来了一轮新品发布。萤石、乔安、海雀、乐橙、鹿客等品牌均发布了新品，焦点主要集中在画质升级、智能分析监控和家庭场景陪护等方面。产品形态方面，云台摄像头逐渐成为主流趋势之一。

　　根据洛图科技(RUNTO)线%为云台摄像头;在该细分市场内，小米、萤石、乔安位居前三名，合计份额达近50%。

　　产品性能方面，300万像素摄像头已成为市场的主流产品。根据洛图科技(RUNTO)线万像素摄像头市场份额从2022年一季度的43.9%降至2023年第一季度的24.5%;300万像素摄像头份额保持在35-40%之间;400万像素摄像头销量份额达到23.1%，比去年同期增长9.3个百分点。

　　此外，更高画质的产品陆续上市，500-800万像素份额为10.2%，同比涨幅为3.5个百分点。

　　中国市场规模 2022 年达 3000 亿元，且整体毛利率在产业链中相对高，约为 36%。随着 5G 和 AI 技术的发展，视频行业商业模式重构，新型视频应用场景应时而生，广泛应用于人们的生产、生活之中。视频应用不再局限于娱乐场景，而是向工业制造、安防领域、生产办公等场景拓展。在娱乐应用场景中，短视频、云游戏等作为软件应用在人们手机、平板等终端设备中随处可见。

　　在工业、安防等领域，机器视觉和视频监控对视频形式提出了新的要求。未来随着产业整合泛化和元宇宙布局趋势加强，广电超高清、VR/AR 等场景持续涌现，人们需求和视频类型将会更趋多元。

　　随着我国城市信息化和智能化的不断建设，安防监控设备的市场空间逐渐得到释放，视频监控设备的建设量仍有很大的提升空间。根据《2022 中国 AI+ 泛安防产业发展》，我国视频监控市场的复合增长率超过 24%。

　　视频监控是安防的重要组成部分，其由摄像机、传输系统和视频服务器等产品构成。随着中国经济迅猛发展，人流、物流频率急剧上升，国家大力开展社会面监控系统建设。平安城市建设深入推进，系统建设从一线城市向二三线城市拓展，由大、中城市向区县、乡镇推进。

　　近年来，安防视频监控在全球范围内的应用也逐步由发达国家向发展中国家延伸，整体规模保持着高速发展。国内市场，各级政府近年来对安防建设的重视已经让我国成为全球最大的安防视频监控产品制造地和全球最重要的安防监控市场之一，国内安防市场对包括 CMOS 图像传感器在内的安防监控产品的需求也由一线城市延伸至二、三线城市及农村地区。

　　有数据显示，近些年随着全球网络摄像机出货量持续攀升，2023年全市场对IPC SoC 芯片需求量将突破2亿颗，DVR/NVR出货量有望达 4000万台。由此推算，在2023年全球IPC SoC 芯片市场规模约为66亿元，DVR/NVR SoC 芯片市场规模为12亿元。

　　在安防行业总产值方面，根据深圳市安全防范行业协会、CPS中安网及乾坤公共安全研究院的调查统计显示，2022年全国安防行业总产值约为9460亿元,增长4.9%。

　　市场竞争方面，鉴于行业稳健的成长空间以及市场需求量，目前国内安防芯片的竞争格局是百花齐放百家争鸣的格局。若此时安防芯片企业内心不坚定，心里产生动摇退出市场，未免显得太脆弱，得不偿失。

　　而且，芯片本身属于技术+资金密集型产业，不存在投机情况，安防芯片企业要做大做强，除了有灵敏的市场嗅觉与战略部署之外，也要有长期持续投入人才和资金的定力。

　　再者，芯片国产替代是国家的战略之一，旨在减少对进口芯片的依赖，提高国家的信息安全和自主可控能力。相信未来，国家会持续加大资金投入和政策支持，积极推进芯片产业的国产替代，对安防芯片来说将持续受益，拭目以待。

　　《2023-2028年国内监控摄像机行业发展趋势及发展策略研究报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

2023中国监控摄像头线% 监控摄像头行业向智能化方向发展(图1)